近日，德國弗勞恩霍夫電池生產研究機構（Fraunhofer FFB）與明斯特大學的研究人員聯合發布了一項深入研究，詳細分析了電動汽車電池供應鏈的所有權結構和地緣政治依賴性。研究結果顯示，中國在鋰離子電池的整個價值鏈中占據主導地位，從原材料開采到電池生產，幾乎全面掌控。這一現象引發了歐洲各界對供應鏈安全和自主性的廣泛關注。

鋰、鈷、鎳和錳是電池生產中不可或缺的關鍵原材料。以美國特斯拉公司（Tesla）的Model S Plaid車型為例，其電池組中約含有122公斤的礦物原材料。然而，這些資源主要集中在中國、澳大利亞和剛果民主共和國等少數國家。德國弗勞恩霍夫FFB研究所所長西蒙·盧克斯（Prof. Dr. rer. nat. Simon Lux）教授指出：“礦物原材料位于電池組生產供應鏈的最初階段，歐洲幾乎100%依賴進口。”

鋰電價值鏈-中國無處不在

研究進一步揭示，中國不僅控制著國內的生產設施，還通過收購和投資，掌控了海外的礦山、精煉廠和生產基地，覆蓋了從原材料開采到電池制造的各個環節。唯一的例外是錳。此外，中國生產了全球超過98%的磷酸鐵鋰（LFP）活性材料，這意味著歐洲在這種更廉價的電池化學領域存在直接依賴。盧克斯教授警告道：“中國日益增長的原料主導地位威脅著歐洲電動汽車的未來。這種依賴使歐洲易受傷害。地緣政治緊張或出口停止可能導致巨大的經濟損失和數十億美元的損失。”

面對這一挑戰，歐洲和美國也在積極采取措施，通過收購礦山和精煉廠來獲得鋰離子電池供應鏈的更大控制權。盡管美國在全球鋰開采所有權中排名第二，歐洲的份額相對較小，但在鎳和鈷方面，歐洲的影響力相對較大。例如，全球74%的鋰來自澳大利亞和智利，但中國（29%）和美國公司（26%）擁有最大的生產份額。然而，歐洲在海外并沒有顯著的鋰份額。盧克斯教授表示：“這些發展突顯了全球對關鍵原材料的競爭以及價值鏈戰略重組。”

為了減少對中國的依賴，研究建議歐洲應采取多種措施，包括投資擴建自身的精煉能力、促進戰略原材料伙伴關系以及加強本地循環經濟。這項由弗勞恩霍夫FFB和明斯特大學研究人員聯合撰寫的論文，基于全面的數據分析，旨在描繪當前行業權力結構的整體圖景。

這項研究的發布，引發了歐洲各界對電池供應鏈安全的深刻反思。在全球電動化趨勢加速的背景下，如何確保關鍵原材料的穩定供應，已成為歐洲亟需解決的問題。通過加強自身能力建設和國際合作，歐洲有望在未來的電池產業中獲得更大的自主權和話語權。

中國的主導地位

研究概述了整個電池供應鏈中的礦山、煉油廠和生產工廠背后的所有權結構。結果證明了中國的主導地位：中國幾乎主導了鋰離子電池的整個價值鏈——從原材料提取到電池生產——并且控制著國內和國際的生產能力。唯一的例外是錳。中國生產了大部分磷酸鐵鋰活性材料，份額超過 98%，這意味著歐洲直接依賴這種更便宜的電池化學物質。

盧克斯警告說：“中國在原材料領域的主導地位日益增強，危及歐洲電動汽車的未來。這種依賴性讓歐洲變得脆弱。”地緣政治緊張局勢或出口禁令可能導致巨大的經濟損失，金額高達數十億美元，”盧克斯警告說。

鋰礦原產地的爭奪和控制

與中國類似，歐洲和美國也在加大力度，通過收購礦山和煉油廠來獲得對鋰離子電池供應鏈的更大控制權。盡管美國在鋰礦開采的所有權份額方面位居世界第二，歐洲的份額相對較小，但鎳和鈷的情形卻截然相反。澳大利亞、印度尼西亞和剛果民主共和國——鋰、鎳和鈷開采的主要地區——尤其受到企業收購的影響。例如，全球 74% 的鋰來自澳大利亞和智利，但中國（29%）和美國公司（26%）占據最大的產量份額。然而，歐洲海外并沒有任何重要的鋰儲量。

一旦出現地緣政治爭端，出口限制將對全球電池供應鏈的穩定產生深遠影響。他們認為建立歐洲安全和主權電池供應鏈的可能手段可能是投資擴大國內煉油能力、促進戰略原材料伙伴關系和加強當地循環經濟。弗勞恩霍夫 FFB 和明斯特大學研究人員的聯合論文基于全面的數據分析。為此，我們分析了全球鋰離子電池供應鏈上的所有權結構，并將其與生產份額的地理分布進行了比較。這項研究的目的是描繪出該行業當前的權力結構的整體圖景。

鋰、鎳、鈷和錳全球所有權和影響力結構的差異化圖：

鋰：全球74%的鋰來自澳大利亞和智利。盡管如此，中國的天齊鋰業和美國的雅寶等公司仍占據全球產量的最大份額，其中中國占29%，美國占26%。歐洲幾乎沒有海外鋰儲量。自有貢獻微不足道，目前僅限于葡萄牙的“Baroso Lithium”項目，該項目僅占產量的 0.4%。

鎳：盡管全球30%的鎳產量來自印尼，但印尼企業的產量占比不到5%。在印尼剩余的鎳產量中，青山等中國企業占據了 86% 的份額，加上國內產量，中國對鎳產量擁有最大的控制權（32%）。繼中國之后最具影響力的地區包括歐洲、菲律賓和俄羅斯，這三個地區合計控制著全球超過 40% 的產量。

鈷：盡管全球 68% 的鈷產量來自剛果民主共和國，但當地公司僅控制著 5% 的礦山。中國（47%）和歐洲（47%）占據該地區主要生產份額，主要參與者包括洛陽鉬業、嘉能可和歐亞資源集團 (ERG)。在中國和歐洲控制之外，菲律賓、俄羅斯和古巴也具有影響力（12%）。

錳：澳大利亞通過“South 32”和“Jupiter Mines”公司收購了南非一半以上的采礦權，將其影響力擴大到總計 25%。南非位居第二，占20%，其次是歐洲，占全球錳產量的16%。這些權益涵蓋了英美資源集團、Eramet 和 ERG 收購的位于澳大利亞、加蓬和烏克蘭的礦山。