文 | 韓舒淋 李斯洋  

編輯 | 馬克

美的集團(tuán)與安川電機(jī)的機(jī)器人聯(lián)姻在即將迎來五周年之際“離婚”。《財(cái)經(jīng)》記者從美的集團(tuán)獲悉，其與安川電機(jī)成立的兩家機(jī)器人合資公司都已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)，雙方協(xié)商注銷公司。

兩個(gè)制造業(yè)巨頭的機(jī)器人聯(lián)姻始于2015年，持續(xù)了將近5年，期間美的完成了對(duì)德國(guó)機(jī)器人公司庫(kù)卡的收購(gòu)，而國(guó)內(nèi)的機(jī)器人市場(chǎng)也從此前的高速增長(zhǎng)逐漸降溫，至2019年市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。內(nèi)外環(huán)境的變化，尤其是美的對(duì)庫(kù)卡的收購(gòu)，最終讓兩家巨頭的機(jī)器人合資公司走向盡頭。

01 

美的安川5年緣盡

2015年8月，美的集團(tuán)和安川電機(jī)簽署合資合作協(xié)議，成立兩家注冊(cè)資本各1億元的合資公司。一家為廣東安川美的工業(yè)機(jī)器人公司，安川電機(jī)持股51%，美的持股49%，主要面向3C（Computer、Communication、ConsumerElectronics)等一般領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)；一家為廣東美的安川服務(wù)機(jī)器人公司，美的持股60.1%，安川持股39.9%，主要面向醫(yī)療、教育等服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)。2015年9月，兩家公司注冊(cè)成立，2016年3月，合資公司在美的佛山的全球創(chuàng)新中心揭牌開始正式運(yùn)營(yíng)。

總部位于日本的安川電機(jī)與德國(guó)庫(kù)卡、瑞士ABB、日本發(fā)那科一起被稱作工業(yè)機(jī)器人的“四大家族”，是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量與技術(shù)領(lǐng)先的四家企業(yè)。在2015年與安川成立合資公司之后，2016年，美的又向德國(guó)庫(kù)卡發(fā)起收購(gòu)邀約，繼續(xù)布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，并在2017年最終完成收購(gòu)，持有庫(kù)卡94.55%的股份。

在完成對(duì)庫(kù)卡的收購(gòu)后，美的不斷加碼在機(jī)器人領(lǐng)域的投資。2018年3月，美的宣布擴(kuò)大庫(kù)卡在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能，計(jì)劃2018年年內(nèi)庫(kù)卡上海工廠年產(chǎn)能增加1萬臺(tái)，總產(chǎn)能達(dá)到2.5萬臺(tái)，并在佛山順德建立新的生產(chǎn)基地，至2024年國(guó)內(nèi)機(jī)器人總產(chǎn)能達(dá)到10萬臺(tái)。

此外，美的當(dāng)時(shí)還宣布與庫(kù)卡成立三家合資公司，分別面向工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療和倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化業(yè)務(wù)，三家公司雙方各持股50%。此前庫(kù)卡在國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)主要面向汽車市場(chǎng)，而這三家合資公司中的工業(yè)機(jī)器人公司則面向汽車之外的一般工業(yè)業(yè)務(wù)，醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)的兩家合資公司是美的與庫(kù)卡旗下提供醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化解決方案的子公司瑞士格（Swisslog）合資成立。

換言之，美的在完成對(duì)庫(kù)卡的收購(gòu)一年之后加大了投資和整合力度，不僅機(jī)器人業(yè)務(wù)重心放在庫(kù)卡上，而且新成立的合資公司業(yè)務(wù)也與此前與安川設(shè)立的兩家合資公司有所重合，即分別面向汽車外的一般工業(yè)業(yè)務(wù)和醫(yī)療領(lǐng)域。

因此，安川美的的聯(lián)姻，在美的收購(gòu)庫(kù)卡后已經(jīng)埋下了離婚的種子。美的集團(tuán)回復(fù)《財(cái)經(jīng)》表示，基于庫(kù)卡公司成為美的集團(tuán)成員公司，使當(dāng)初兩家公司成立合資公司所處的環(huán)境發(fā)生變化，因此雙方協(xié)商注銷安川美的工業(yè)機(jī)器人公司。

業(yè)界對(duì)于這一結(jié)果也并不意外。高工咨詢機(jī)器人事業(yè)部研究所所長(zhǎng)盧彰緣對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，這個(gè)結(jié)果比較正常，同時(shí)也讓業(yè)界反思外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)公司合資成立機(jī)器人公司這條路能否走通問號(hào)。

除開美的之外，安川還與國(guó)內(nèi)的首鋼股份、長(zhǎng)盈精密先后成立了合資公司。與首鋼的合資較為成功，雙方1996年合資成立，且二者分工明確，該合資公司中安川提供機(jī)器人本體，首鋼是系統(tǒng)集成商的角色，共同開拓市場(chǎng)，多年積累下來在市場(chǎng)占有一席之地。而與長(zhǎng)盈精密的合資公司成立于2017年，主要生產(chǎn)小型六軸機(jī)器人，該公司與安川和美的的合資公司類似，效益和影響力并不理想。

盡管離婚，但美的和安川的買賣仍在。美的回復(fù)表示，此次機(jī)器人相關(guān)的合資公司雖將進(jìn)行注銷，但在利用安川產(chǎn)品的生產(chǎn)線自動(dòng)化方面，今后會(huì)和美的集團(tuán)繼續(xù)開展合作。

截至發(fā)稿，安川電機(jī)尚未回應(yīng)《財(cái)經(jīng)》記者的問詢。

02 

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將長(zhǎng)期承壓

雙方離婚的大背景是，國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)在經(jīng)歷至2017年的高速增長(zhǎng)后，增速已經(jīng)大幅放緩。2018年9月，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)量首次單月同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這一頹勢(shì)一直持續(xù)至2019年10月才同比轉(zhuǎn)正。據(jù)高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2019年全年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量為15.31萬臺(tái)，同比下滑2.1%。

今年以來，疫情加速了工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程，市場(chǎng)有所升溫，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1~5月，全國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到7.26萬臺(tái)，增長(zhǎng)6.7%。其中5月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為1.78萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.9%。這一數(shù)據(jù)包含了在國(guó)內(nèi)設(shè)廠的外資機(jī)器人品牌的產(chǎn)量。同時(shí)，高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)還顯示，如發(fā)那科、雅馬哈這類純進(jìn)口廠商，在一季度進(jìn)口機(jī)器人數(shù)量也顯著增長(zhǎng)。

但這種增長(zhǎng)或許難以持續(xù)。盧彰緣對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析，上半年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)沒有預(yù)想的那么艱難，主要是因?yàn)槿ツ晁募径鹊挠唵卧诮衲杲桓叮覈?guó)內(nèi)疫情控制相對(duì)較好，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)好于預(yù)期，保證了訂單的交付，因此有相對(duì)亮眼的數(shù)據(jù)。但由于上半年的新訂單并不理想，市場(chǎng)的影響會(huì)在下半年顯現(xiàn)出來，下半年的挑戰(zhàn)會(huì)更大，預(yù)計(jì)全年會(huì)是大約持平或微增。

汽車和電子制造是工業(yè)機(jī)器人最大的兩大市場(chǎng)，此前市場(chǎng)遇冷也與這兩大市場(chǎng)頹勢(shì)有關(guān)。具體來看，盧彰緣分析，盡管汽車行業(yè)近期緩慢回升，但依然長(zhǎng)期承壓，而且正處在從傳統(tǒng)汽車向新能源汽車轉(zhuǎn)型階段，許多主機(jī)廠的壓力都比較大，未來幾年很難出現(xiàn)類似2013至2017年的大爆發(fā)式增長(zhǎng)。

而在3C領(lǐng)域，盧彰緣表示，5G手機(jī)、新的穿戴設(shè)備的確會(huì)帶動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的投資，此前也預(yù)計(jì)2020年將是3C機(jī)器人迎來小爆發(fā)的年份，但是由于疫情影響，一些投資延后，導(dǎo)致對(duì)機(jī)器人市場(chǎng)的拉動(dòng)也有所推遲。

03 

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人，虛火之后現(xiàn)原形

市場(chǎng)承壓的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人依然面臨與外資領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距問題。

“國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人最大的問題就是可靠性，與國(guó)外的差距仍然很大。”中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所研究員、復(fù)雜系統(tǒng)管理與控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任王飛躍告訴《財(cái)經(jīng)》記者，造機(jī)器人并不是最難的，最考驗(yàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的是能夠穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行幾萬小時(shí)不出問題，但國(guó)產(chǎn)機(jī)器人往往連幾千個(gè)小時(shí)都達(dá)不到。

王飛躍介紹，很多客戶企業(yè)反映，機(jī)器人安裝上后經(jīng)常出故障，后續(xù)的維修、重新編程等服務(wù)費(fèi)用，比過去使用人力生產(chǎn)時(shí)還貴，慢慢到最后機(jī)器人就變成了一堆廢鐵。而ABB、fanuc這些國(guó)際品牌有著很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，能夠提供完善的支持服務(wù)。

“今年的數(shù)據(jù)很有可能將進(jìn)一步收縮。”上海交通大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院教授高峰告訴《財(cái)經(jīng)》記者，與國(guó)際知名品牌相比，國(guó)產(chǎn)品牌無論技術(shù)還是價(jià)格，差距都非常大，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)認(rèn)可度低，客戶更愿意用國(guó)外品牌。

國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人在過去數(shù)年曾經(jīng)迎來一波熱潮，特別在國(guó)務(wù)院《中國(guó)制造2025》將工業(yè)機(jī)器人列入重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖后，工業(yè)機(jī)器人得到地方政府的大力支持，從國(guó)家863各項(xiàng)計(jì)劃到地方政府紛紛拿出億級(jí)的資金進(jìn)行補(bǔ)貼，社會(huì)熱錢也快速充斥該領(lǐng)域。

“很長(zhǎng)一段時(shí)間，機(jī)器人成為某些地方政府的政績(jī)工程，營(yíng)造了虛假繁榮的市場(chǎng)氛圍。”王飛躍指出，有很多企業(yè)并沒有核心技術(shù)，產(chǎn)品東拼西湊，唯一的目的就是騙補(bǔ)。

隨著近兩年紅利吃盡，熱錢也漸漸撤離工業(yè)機(jī)器人賽道，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人與領(lǐng)先外資品牌的技術(shù)差距凸顯出來。

盧彰緣也表示，盡管國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的市場(chǎng)占比在穩(wěn)步提升，但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)品主要集中在中低端的應(yīng)用領(lǐng)域，在中高端市場(chǎng)依然是外資品牌占主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)廠商要搶占中高端市場(chǎng)份額，短期內(nèi)依然難度比較大。

不過，從中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CRIA）的統(tǒng)計(jì)口徑來看，數(shù)據(jù)正在得到改善。2019年上半年自主品牌多關(guān)節(jié)機(jī)器人（技術(shù)含量高）銷售接近1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.3%，占自主品牌工業(yè)機(jī)器人總銷量的51.7%；坐標(biāo)機(jī)器人銷售繼續(xù)回落，上半年同比大幅下降41%，占總銷量的比重為27.3%。此外，SCARA機(jī)器人和工廠物流機(jī)器人銷量同比分別下降30.7%和15.3%，而圓柱坐標(biāo)和并聯(lián)機(jī)器人分別增長(zhǎng)72.2%和2倍，但由于總量少，難以對(duì)總銷量形成有力支撐。

“大水漫灌式補(bǔ)貼的時(shí)代已經(jīng)過去，發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需要企業(yè)長(zhǎng)期積累、深度耕耘。”高峰表示，機(jī)器人的本質(zhì)仍然是機(jī)械產(chǎn)品，機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯在于進(jìn)化，而非IT產(chǎn)業(yè)的革命，因此國(guó)家在發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)時(shí)不能盲目照搬發(fā)展IT產(chǎn)業(yè)的邏輯。