5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服務的范疇，更關注應用場景的多元化，強調要更好地支持行業應用與萬物智聯； 4G改變生活， 5G改變社會， 4G類似“修路”、 5G則是“造城”， 5G的發展將會打造跨行業的融合生態。

  本期的智能內參，我們推薦中信建投的報告《5G應用之全球趨勢前瞻：應用與流量齊飛》，從全球5G建網與商用進程等方面分析5G最新進展，并從運營商的視角來探討5G應用。如果想收藏本文的報告（5G應用之全球趨勢前瞻），可以在智東西（公眾號：zhidxcom）回復關鍵詞“nc393”獲取。

  一、5G最新進展

  截至2019年5月，全球開啟5G網絡投資的國家/地區達93個。各主要國家和地區高度重視5G，將其視為信息經濟基石。

▲中國5G政策

▲美國5G政策

▲日韓5G政策

▲歐洲5G政策

  5G的發展過程有望經歷“政策驅動-商業驅動” 的過程，目前仍處于政策驅動階段； 全球5G商用可能將分四波推進，韓國、美國、 中國等引領； 中國5G預計2019Q3起小范圍商用， 2020年規模商用， 2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、廣州、杭州、雄安等50多個。

▲全球5G商用節奏示意圖

  預計2020年中國將新建68萬5G基站，覆蓋全部地級市城區 。

▲中國4G與5G年度新建基站量對標

  5G驅動通信行業景氣向上，若共建共享，不改趨勢、或影響周期長度。

▲中國及全球電信運營商固定資產投資（中國（億元），全球（十億美元））

  建設期看“管”，應用期看“端+云”，重點是“云” 。

▲科技產業的云管端示意圖

  二、 5G應用探索：從運營商的視角來看5G應用

  5G不再一味追求“峰值速率”， 而是向“全能網絡” 演進，給“萬物智聯”奠定基礎， ITU定義了八大關鍵性能指標，包括峰值速率、移動性能、連接密度、空口時延等； 5G面向三大應用場景“eMBB、 mMTC、 uRLLC”，其核心優勢是：更快速度、 更多連接、更低時延、更高可靠；5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服務的范疇，更關注應用場景的多元化，強調要更好地支持行業應用與萬物智聯；4G改變生活， 5G改變社會， 4G類似“修路”、 5G則是“造城”， 5G的發展將會打造跨行業的融合生態。

▲5G三大應用場景

▲5G八大關鍵性能指標

▲1G到5G的主要應用場景示意圖

  如下圖所示，5G應用發展有三大路徑，分別是2C、 2H和 2B。

▲5G應用的三大發展路徑示意圖

  GSMA預計2025年全球5G連接數為13.6億，滲透率14%，其中我國5G連接量預計為4.54億，滲透率預計在30%左右； 但從中國4G發展歷程來看， 預計中國的5G發展節奏可能快于上述預期， 預計2022年5G手機用戶滲透率可達到30%左右， 2025年達到約60%左右。

▲中國4G用戶的發展情況（億戶）

▲GSMA預測全球各代移動通信滲透率

▲5G+行業智能，驅動產業互聯網發展提速

  5G的三大應用場景有望與娛樂、交通、制造、能源、安防、家居、醫療、 教育等眾多行業融合滲透，催生眾多新的應用場景； 從全球運營商探索來看，典型應用包括：超高清流媒體(云VR/AR)、車聯網(自動駕駛)、無人機、智能制造、安防監控、無線寬帶等。

▲ 中國運營商的5G應用探索

▲海外運營商的5G應用探索

  韓國5G發展較快， 6月底用戶已達165萬，滲透率2% ，布局重點是VR/AR、車聯網、無人機與安防監控。 韓國今年4月5G商用，當月發展用戶27萬， 5月

  新增5G用戶51萬， 6月又新增87萬； GSMA Intelligence數據顯示：截至6月底，全全球5G用戶數約213萬人，其中韓國占77.5%,即165萬人，超過排名第二的英國(15萬)10倍，超過美國(10萬)16倍； 截至6月底，韓國5G用戶滲透率2%。 2%的用戶使用流量占了6月流量總消耗的6.4%； 市場研究公司Strategy Analytics公布的最新數據顯示：目前韓國5G用戶月均使用流量達到24GB， 4G用戶月均使用流量為9.1GB，前者為后者的2.6倍。單獨對比“不限量”套餐， 5G用戶為27GB， 4G用戶為23GB。

▲ 韓國KT的5G應用探索

▲韓國SKT的5G應用探索

▲韓國5G應用案例： 5G+AR與5G+體育賽場直播

  美國布局重點是無線寬帶、高清視頻、車聯網、 VR/AR 。

▲美國Verizon的5G應用場景首先是家庭無線寬帶

▲美國AT&T的5G應用場景包括家庭無線寬帶、高清視頻、車聯網等

  英國：由VR切入，向無線寬帶、車聯網、智能制造等領域拓展 。

▲英國5G應用場景

  日本布局重點是高清直播、 VR/AR、車聯網、智慧城市 。

▲日本總務省定義的九大5G重點應用領域

▲ 日本三大運營商的5G應用場景規劃

  中國布局重點是VR/AR、無人機、車聯網、工業控制與智能電網 。

▲中國移動基于時延與速率指標篩選出的5G應用場景示意圖

  5G應用核心要發揮“移動通信網絡隨時隨地接入” 的特點，再疊加要對“高速率、大連接、高可靠、低時延” 其中至少1個網絡性能指標的特別要求；或者5G應用可以用于有線網絡不方便部署的場景，如特定位置的寬帶接入、視頻監控等； 中前期，受技術及標準成熟度的影響（R15與R16）， 5G最快落地應用可能主要是2C場景， 如手機，超高清流媒體業務（云VR/AR、 視頻、直播、云游戲等）、特定場景的無線寬帶接入等； 5G后期，重要應用場景可能是車聯網（自動駕駛等）、網聯無人機等。

▲華為發布的5G十大應用場景

  VR（Virtual Reality） 和AR（Augmented Reality）是利用現代科技對“現實” 的再造和補充，是人類認知事物的一種新方式； 5G可以讓VR/AR“無繩化”，即隨時隨地的VR/AR，稱之為“云AR/VR”； 5G推動云VR/AR發展的關鍵是“高速率”， 理論上5G峰值速率可達10Gbps+， 這將有效打通VR/AR在傳輸方面的屏障；5G優化云VR/AR體驗的核心是“低延時”， 5G將提供1ms空口時延， 這將徹底消除VR/AR使用中由時延帶來的眩暈感， 提升體驗。

▲VR/AR連接需求及演進階段

▲云VR/AR對通信網絡的性能需求

▲5G與VR結合

  除娛樂（如直播、游戲、 視頻）領域外， VR/AR還可廣泛應用于教育、醫療、遠程施工維保、車載導航等領域。

▲VR/AR成為教育市場的標準工具 。顛覆傳統醫療監測技術

  VR/AR內容處理走向云端， 滿足用戶體驗要求的同時， 降低了設備價格， VR/AR有望成為5G移動網絡最有潛力的大流量業務；據Trend Force、 Super Data統計， 2017年全球VR硬件市場規模達到25億美元， VR軟件市場規模約10億美元； 2017年AR市場發展尚處于初期，估計全球市場規模僅5億美元左右；綜合ABI、 Trend Force、 Super Data預測： 2025年AR和VR市場總額將達到2920億美元（AR為1510億美元， VR為1410億美元） ， 是2017年的73倍； 移動運營商在VR/AR中的可參與空間十分可觀，到2025年將超過930億美元，約占VR/AR總市場規模的30%。

▲VR全球市場規模預測

▲ AR全球市場規模預測

▲ 2025年VR、 AR全球市場規模(億美元）

  目前， VR/AR的三種主要收費模式是廣告模式、訂閱模式和按使用付費模式；云VR/AR涉及的產業鏈環節主要包括：硬件、軟件、應用/內容、網絡，其中硬件與軟件是基礎、應用/內容是核心。

▲ 云VR/VR產業鏈示意圖

  不僅是云AR， 5G作為車聯網的關鍵技術，將讓自動駕駛走向現實 。 車聯網需要更低延時和更高可靠性的通信網絡：一方面，車輛在高速運動過程中，要實現碰撞預警功能，通信時延應當在幾ms以內；另一方面，出于安全駕駛要求，相較于普通通信，車聯網需要更高的可靠性，而且是能夠支持高速運動的基礎上的高可靠性； 5G的大帶寬、移動邊緣計算、邊云協同技術可以滿足車聯網在高速傳輸、高可靠性、低延時方面的嚴格要求 。

▲5G滿足車聯網各種應用需求

▲ 車聯網三大應用場景對通信網絡的性能要求

  自動駕駛分為L1-L5五個級別， L3及以上就可以理解為以系統操作為主的自動駕駛； 高級別的自動駕駛可能優先在特定區域、特定道路實現，如園區、物流、公交等；根據主流車企的規劃， 2020-2021年將是L3級自動駕駛汽車進入量產階段的關鍵窗口期。

  車聯網產業鏈包括：汽車零部件、芯片、軟件系統平臺及云服務、高精度定位導航、高精度地圖、網絡、 汽車制造等； 5G為車聯網邁向自動駕駛鋪平道路，但自動駕駛的重點首先是汽車的智能化，涉及“感知、決策、執行” 三層，其中感知是前提。

  網聯無人機： 5G打開無人機的應用空間 。 4G基本滿足對帶寬和時延要求不敏感的無人機業務， 但尚不支持高速率、低時延等特定場景需求，如直播、編隊、自主飛行等；5G大規模天線、邊緣計算、網絡切片等技術滿足了絕大部分無人機應用場景的通信需求，如直播、物流、巡檢安防、測繪、 農業等。

▲無人機關鍵技術

▲ 5G對無人機應用通信需求滿足度

  5G讓更多應用場景的無人機接入低空移動通信網絡成為可能，而接入低空移動通信網絡的網聯無人機，可以實現設備的監視和管理、航線的規范、效率的提升，促進空域的合理利用，從而極大延展無人機的應用領域，產生巨大經濟價值； 目前， 無人機在農林植保、電力及石油管線巡查、 物流、 應急通信、氣象監視、海洋水紋監測、 礦產勘探、測繪等領域的應用前景較好，在災害評估、生化探測、污染采樣、遙感測繪、緝毒緝私、邊境巡邏、治安反恐、野生動物保護等方面也有廣闊前景。

▲5G無人機應用

▲網聯無人機的應用案例——基站巡檢

  中國移動5G聯合創新中心估計， 2025年全球民用無人機市場規模將達到1475億美元，是2017年的22倍； 預計到2025年， 我國無人機市場中，農林植保、安防巡檢、測繪及物流市場規模將分別達550億、 366億、 300億、 193億美元。

  智東西認為，5G有三大特征，eMBB：增強移動帶寬； mMTC：海量物聯網連接和 uRLLC：超可靠超低延時。這三大特征決定了相比于4G，5G不僅僅是“峰值速度”的提升，更是信息產業的一場質變。 4G改變生活， 5G改變社會， 4G類似“修路”、 5G則是“造城”， 5G的發展將會打造跨行業的融合生態。 5G應用發展的有三大路徑，分別是2C、 2H和 2B ，其中最快落地應用可能主要是2C場景， 如手機，超高清流媒體業務（云VR/AR、 視頻、直播、云游戲等）、特定場景的無線寬帶接入等； 5G后期，重要應用場景可能是車聯網（自動駕駛等）、網聯無人機等。