編者按：

  此文是根據中國機器人產業聯盟理事長曲道奎博士，在CIROS組委會主辦的2019中國國際機器人與智能制造發展高峰論壇暨2019“金手指獎”頒獎典禮上的演講，按照速記報告整理摘編而成。

  大會其他演講嘉賓的報告會陸續發布，敬請關注。

2018年中國工業機器人市場數據

  各位領導、各位來賓，大家下午好！剛才IFR的MR.Patrick先生已經把國際數據給大家做了介紹。下面我想把2018年中國工業機器人的市場數據給大家做個介紹。在這我也強調一點，這個數據也不是太準確的數據，原因就是IFR可能還要修改。另外，我們現在外資企業在本土生產，他們可能還要有一個局部的調整，這個數據可能還會有幾個點，不會太多，但是會有幾個點的調整。現在可以看到，中國的市場是一個負的增長，可能后來會持平或者略為高的兩個點，但是都不太確定，但是不會有大的變化。

中國整體市場

  首先我們看一下，這是去年中國整體的數據情況。從2013年開始，中國是連續五年的高速增長，但是去年像飛機降落一樣，突然有一個小的回調。這個數據有可能會變成一個零，也可能會在1、2左右，但是現在都不太確定。總結來講，中國依然是全球最大的機器人市場，占了三分之一左右。另外一點，首次連續五年快速增長的前提下，去年九次出現了發展的大的回調，實際上我們整個回調也非常大。我們在2017年的時候，已經超過50%的增長。

  這個數據大家可以看到，我們從2013年開始，中國成為全球最大的機器人市場，到2018年，連續六年最大市場。這里面有幾個非常重要的數據，國產機器人或者本土機器人的市場占有率和國外品牌的比較，這里我們看到一個非常奇怪的現象，前四年，我們國產機器人的占有率不見得上升，我們非常樂觀。到了2017年，中國機器人市場突然有了50%-60%的快速增長，本土市場占有率突然縮小，突然縮短了快四分之一。去年中國本土市場突然有一個大的剎車，這時候我們的市場占有率突然又返回到歷史最高點，又差不多占了三分之一。這個現象很有意思。

  另外一點，在去年，外資品牌有下降，我們下降了差不多11%，但是這個數據可能還要調整，因為有幾個本土生產的外國品牌，他們要調整數據。本土的品牌，雖然我們總體的市場發展有個回調，有個暫緩。但是我們本土的品牌增長有個16%的增長。我們在整個市場占有率，這塊有個增速。大家可能會感覺非常奇怪，為什么外國品牌在2017年的增長速度遠遠高于本土品牌。在2018年，為什么形勢不好的時候，外部品牌回調的多，中國還是在增長，只是增長的慢。

  后面我們可以看到，去年的全球，包括中國，汽車工業、3C，這兩個回調的非常多。恰巧外國的機器人品牌更多的是在汽車的高端領域和3C領域，所以他們受的影響要大一些。中國本土企業雖然有下降，但是我們只是增速下降了，還是在增長。可能更多是兩個產品在不同領域受的影響是不同的。

  下面根據機器人從結構到作業類型，一直到應用領域，從三個方面給大家做一個梳理。從這我們可以看到，我們在多關節，綠的是下降的，紅的是上升。多關節型、平面多關節、坐標都是下降的。右邊的圖可以看到，占的最多的是多關節型，占了將近60%。第二個是平面多關節機器人，第三是坐標類的。這個紅的增長和綠的下降，一個可能跟汽車工業有關。另外一個，物流機器人，我記得去年AGV的增速非常快，把去年的數據對比看，可能會看出一些內在規律。在自主品牌里，無論是多關節、坐標型、平面關節還是并聯型的，都在增長。下降的是工廠類的機器人和圓柱坐標型。市場占有率最大的是多關節型。

  按照類別來分的話，市場的占有情況。我們提取了兩年數據，一個是2017年的，一個是2018年，本土品牌和國外品牌的對比。從這我們可以看到，本土品牌在去年，不管是哪個類別，整個市場的占有都有提高，這是近幾年來非常特殊的地方。  

  下面我們再看一下作業類型，搬運、焊接類的，整個中國市場都是在下降，都是綠色的。然后在裝配、涂膠這類，兩個是紅的，加工、潔凈都是綠的。從大的占比來講，中國的市場還是在搬運與上下料，占了44%。我們再看一下本土的品牌，除了加工類型綠色的，其他幾個得別還是在增長，只是增長的速度不一樣。最大的類別還是關于上下料，占了55%，這是我們最大的一個。另外一個就是紅色的焊接，這個趨勢跟整個中國市場是一樣的。

中國市場占有率

  再看一下整個市場占有率兩年的變化，占有率的變化，可能只有裝配及拆卸這塊，2017、2018略有點像。最后，按照應用的行業做了一個數據，汽車行業、電子電氣和器材制造業，汽車是最大的，汽車領域，外資占了將近90%，所以這塊他們的影響最大。下面兩個都是快速增長。

  本土這塊，汽車有一些增長，增長速度還是非常大的，原因可能和過去中國在汽車領域占比太低了，所以去年有個快速的增速。市場占有率，中國在汽車的占有率，去年到了17%，這是一個大的增速。在食品這塊，中國有一個下降，什么原因還沒有分析出來，其他的都是差不多變化。

  我們在整個2018年，中國機器人市場，包括對比了不同領域的基本數據，這幾個數據可能會有幾個點的調整。這是我們當時國家機器人發展規劃，2016-2020年的五年發展規劃，這里給出了不同的發展目標，包括銷量、含量的目標，包括從類別來分，包括了密度。但是現在看來，這個難度還是蠻大的。因為2020年要到10萬臺，2018年有4.3萬臺，才一半不到，還有兩年的時間。機器人的密度，2018年是137萬，2020年要達到150萬，這個是有可能的。

  首先我們看今年1-4月份，整個GDP的變化。我們一產、二產的增速，6.4、2.7等等，這個數據還是蠻樂觀的，真正的數據可能比這個還要殘酷一些。另外一個，我們整個利潤，從去年可以看到，從9月份開始，中美貿易終端開始到今年的5月份，無論是我們的營收還是利潤率，都有大的下滑。大家剛才關心的汽車，汽車到底有沒有數據支撐，有數據支撐。最新的大家可以看到，無論是1-4月份環比、同比還是環比累計，不管是外資還是外企，還是中資，都是在負的數據上。

  剛才我們說，除了汽車就是3C行業，3C包括手機，這塊一直也是低谷，行業專家在分析，說現在逐步上升。剛才說芯片、儲存器這塊，這塊下滑的更厲害。我們來看看鋼材的價格下滑也是蠻厲害的，鋼材是體現整個國家各個領域的產品，他滲透在各個領域和行業，我們中國的形勢現在來看還是偏冷。我們分析了大的形勢，下面說一下機器人未來到底怎么樣。這是中國從2013年開始，這個圖大家看到，突然有大的下滑。世界整個機器人的產業發展實際也是這樣，本來IFR對2018年的預測應該是15%的增長，實際這個數據給出了1%。不管怎么說，從國際的市場來講，2018年也是突然下降。

  中國機器人市場的變化幾乎在影響國際機器人市場的變化，這個大家應該能從規律里看出來。我們來看今年1-4月份，國家統計局也做了一個數據，到目前為止，1-5月份，無論是當月的產量還是同比增速，還是利潤總額，都不好。我們從整體數據倒推的話，我估計機器人行業的利潤也好、收入也好，都是比較艱難的時段。

制造業變革時代

  通過這些數據和大的形勢，我們是不是可以得出一個結論，機器人的冬天是不是來了？下面我們再分析一下，現在很可能表象是一個冬天，實際來講有一定的烏云，但是未來的天空還是藍色的。為什么？我們看看后面。首先，我們從趨勢規律來講，未來機器人到底是大的市場還是小的市場，我們做了一個大的趨勢判斷。專家也在談，現在技術對新的制造模式的支撐，實際上我們說，因為時間關系我就不詳細說了。研究我們正處在一個大的制造業變革時代，為什么變革？有眾多要素在促成變革。假如我們設定這個方向和規律是對的，我們在分析后面。工業4.0也好，智能制造也好，他對機器人帶來什么樣的影響，我們說工業3.0，整個集團更多強調效率、質量成本，這時候我們生產要素構成機器價值。我們今天工業4.0，更多的是工業互聯。在這九模式里，強調的又不單單是質量、效率和成本，更強調的是柔性、智能和資源。它的生產要素的變化，過去機器+人，他可能把“+”去掉，直接變成機器人。我在一個數字化工廠里，人力勞動作為一個基本生產要素的話，跟其他的設備和資源，無法形成數據互通，他本身是一個絕緣體。有了新的智能模式，對人來講，不單是在效率、質量等等，更多的是這個模式對于我們人類勞動力就是一個擠出效應。

  現在幾大要素的相互作用對機器人來講，也是未來的一個大的發展。首先我們看機器人的性能，機器人的性能、功能、品質會越來越高，這個大家不可否定。包括現在工業互聯網、大數據感知系統，機器人的性能提升標志了什么？標志了我們過去很多制造業的工種，機器人是做不了的，現在能力提升了。第二條，我們看這條曲線，我們叫反曲線，這是機器人的價格，因為過去高居不下，現在越來越低。這個標志著什么？大家用得起。我們的品質、性能提高。更關鍵的，我們過去的生產方式也是反曲線，就是勞動力的數量越來越少，包括中國。另外一種曲線也是反曲線，我們叫勞動力的成本越來越高。

  大家可以看到，這四個要素相互作用，導致大家不得不用機器人，機器人可以帶來各個方面的紅利。所以機器人未來的發展應該進入一個真正的爆發期，這個時代來了。從整個2009年開始到2018年，我們做了一個分段的統計。2009年往前，機器人的發展有了三四十年的布局。從2010-2016年，又是百萬臺，超過了過去幾十年的發展速率。從2016-2018年，三年的時間，2018年，我們突然有了大剎車，三年的時間又是百萬臺。這是什么意思？機器人真正進入到了一個快速發展的時期，而不是線性的，絕對是非線性的發展。這是一個數據，可以證明我們剛才說的規律。

  還有一個數據，這是一個密度，我不想說密度，我想用這個說明我的觀點。機器人發展到今天為止，至少40年的歷史。這么多年的發展，半個世紀，機器人的密度全球在85。我們換成百分比，0.85%。換句話說，不用密度，用替代率。也就是100個人里，連一個人都替代不了。我們換個說法，這個不可怕，可怕的是我們對未來的預計，5-10年，未來的替代率有30%。大家可以想象，半個世紀的替代率不到1%，未來5-10年的時間，替代率就可以達到30%，大家可以想想這個市場是不是進入了快速發展的時期。

智能時代春天來臨

  我們再看看客觀的一些條件和數據，我們現在進入到醫療、國防、服務、安全，包括物流機器人等等。這個領域的增速比那個領域要更快。另外一個點，機器人的特殊性，機器人是什么？機器人是你的平臺性產品，我不是老講互聯網+、智能+，機器人就是典型的互聯網+、智能+。他跟常規產品又不一樣，不像一般的產品，今年上明年下。

  再講講大的政治形勢，中國在今年兩會里，克強總理專門提出“智能+”的概念，機器人作為核心的要素。我的觀點是，春天已經來了。春天是什么？春天更多是播種的季節，不是收獲的季節。春天我們遇到困難很正常，我們還沒到收獲過程，只是我們在前進過程中遇到了一定的困難。更關鍵的，現在是我們機器人發展的轉型陣痛期，也就是從1.0-2.0的轉型過程。未來真正的機器人，要和感知、智能等等連在一塊。痛點期間的窗口期，恰恰要苦練內功，發展壯大。剛好我們講中國的市場只占全球市場的三分之一，我們還有很大的發展空間等著我們。另外一點，也是我們創新發展、提升水平的一點。一方面，我們要把量做大的同時，更要注重質和智。這是中國機器人發展的真正的未來。最后，這個時期恰恰喘息期，要充分利用市場的喘息期，這是對我們壯大自身實力非常好的機遇期。因此，未來中國機器人的春天正在離開我們，雖然有一定的寒冷和烏云，但是未來的天是美好的。謝謝大家！