我國AGV機器人發(fā)展現(xiàn)狀與行業(yè)面臨問題

  AGV是一種由手動或自動將貨物或工件裝載在車上，自動行走到指定地點，再將貨物或工件卸下來的移動運輸工具，可以應(yīng)用在許多固定的或不固定的運輸場合。

  世界上第一臺AGV是1953年誕生的由一輛牽引式拖拉機改造而成的。從第一臺AGV誕生至今已經(jīng)有60余年了，目前在世界上，AGV搬運機器人已經(jīng)得到長足的發(fā)展，主要的變化表現(xiàn)為AGV的引導(dǎo)方式和AGV的使用數(shù)量以及AGV的生產(chǎn)廠家數(shù)量。

  當(dāng)前，物流行業(yè)規(guī)模正在以每年40％的速度快速增長，卻依然是典型的勞動密集型行業(yè)。隨著機器人技術(shù)迅速崛起，各行業(yè)掀起一股“機器換人”的熱潮，而涉足物流領(lǐng)域的企業(yè)也紛紛投入先進(jìn)機器人技術(shù)的研究。

  傳統(tǒng)的物流行業(yè)嚴(yán)重依賴于人力，但近些年隨著電商企業(yè)迅速崛起，一些電商開始投入巨資自建高科技物流系統(tǒng)。例如全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售商亞馬遜，其在亞利桑那州的鳳凰城建立的物流中心足足有28個足球場那么大。整個倉儲系統(tǒng)里應(yīng)用了各種酷炫的高科技產(chǎn)品，例如物流機器人、送貨無人機、大數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能分揀技術(shù)等等。

  盡管電商對AGV的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的推動作用，但目前AGV的主要應(yīng)用領(lǐng)域依然是制造業(yè)。再牛的智能工廠都離不開AGV機器人，大型無人工廠、熄燈工廠必定都有AGV的身影，小型、零散而分散的小制造車間也可以看到AGV的用武之地，因此，什么樣的制造和生產(chǎn)環(huán)境，只要有搬運的地方，都離不開AGV機器人。

  目前，AGV機器人已經(jīng)成熟滲透到電商快遞倉儲分揀、汽車、煙草、醫(yī)藥、食品、化工、印刷、3C電子、郵局、圖書館、港口碼頭和機場、危險場所、特種行業(yè)以及各類型的制造業(yè)當(dāng)中。

  以汽車行業(yè)為例，AGV在汽車行業(yè)的廣泛應(yīng)用，帶動了國內(nèi)汽車生產(chǎn)模式的的全新變革。隨著工業(yè)信息化的發(fā)展，汽車行業(yè)對制造設(shè)備的智能化需求不斷上升，AGV機器人能很好的適應(yīng)現(xiàn)代汽車制造技術(shù)柔性化、靈捷化、智能化、信息化的發(fā)展趨勢趨勢，使汽車裝配的生產(chǎn)組織、信息管理和物流技術(shù)等方面實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

  一、我國AGV發(fā)展現(xiàn)狀

  我國AGV發(fā)展歷程較短，但一直以來在不斷加大這一領(lǐng)域的投入，移動機器人（AGV）市場并沒有出現(xiàn)關(guān)節(jié)型工業(yè)機器人一樣由幾大國外品牌把持的情況，此乃國產(chǎn)移動機器人的大幸。

  我國AGV的發(fā)展雖然始于上世紀(jì)60年代，但長期以來發(fā)展緩慢。近年來，在國內(nèi)工業(yè)機器人需求量激增以及“中國制造2025”、智慧物流等各項政策的保駕護(hù)航下，我國AGV機器人銷售量持續(xù)增長。

  根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2013年我國AGV機器人銷量為2439臺，2014年上升至3150臺，同比增長29.15%；2016年銷量為6500臺，同比增長51.16%。2013-2016年年復(fù)合增長率達(dá)38.64%，增幅較大的主要原因為電商倉儲AGV的使用和推廣以及戶外港口AGV的應(yīng)用。

  2017年AGV機器人將達(dá)到12900臺，預(yù)計2018年AGV機器人銷量將超1.8萬臺，同比增長超40%。2017年增幅較大的主要原因：新興行業(yè)（電商、快遞、新能源、醫(yī)療等）市場需求持續(xù)釋放，大幅度采用電商、物流倉儲AGV及AGC產(chǎn)品。

  AGV在汽車、家電、煙草行業(yè)等制造領(lǐng)域市場需求穩(wěn)定增長的同時，物流領(lǐng)域自動化倉儲改造，尤其是智能倉儲的建設(shè)需求旺盛，也促進(jìn)了AGV銷量的快速增長。

2013-2018年中國AGV機器人銷量（單位：%）

  從需求領(lǐng)域來看，目前我國AGV機器人需求領(lǐng)域較為集中，主要分布在汽車工業(yè)、家電制造等生產(chǎn)物流端，2016年二者AGV機器人銷售額占比達(dá)47%左右，其中汽車工業(yè)占比24%，家電制造占比22%。

  此外2016年，除了工業(yè)級的應(yīng)用外，AGV開始向商業(yè)行業(yè)推廣應(yīng)用，其中對AGV需求最大莫過于電商倉儲物流、煙草和3C電子行業(yè)，三者占比分別為15%、15%和13%。

AGV應(yīng)用領(lǐng)域占比情況（按銷售額）（單位：%）

  國內(nèi)AGV快速占領(lǐng)市場原因主要有兩點，其一，國內(nèi)AGV機器人高性價比優(yōu)勢以及為客戶提供的個性化服務(wù)也是國產(chǎn)廠商取勝市場的關(guān)鍵因素。其二，在同類產(chǎn)品中，外資品牌的價格比國產(chǎn)品牌的價格高至少達(dá)到50%以上，有些甚至高出1倍。

  顯然，如此昂貴的產(chǎn)品，讓向來對價格極為敏感的國內(nèi)應(yīng)用廠家難以承受，尤其是對中小企業(yè)而言，其對產(chǎn)品性能的要求并不是太高。

  二、國內(nèi)AGV機器人行業(yè)面臨問題

  核心零部件主要依賴于國外產(chǎn)品：

  AGV機器人主要為三部分組成，驅(qū)動、系統(tǒng)和導(dǎo)引。核心部件諸如驅(qū)動控制器、系統(tǒng)、以及激動導(dǎo)航傳感器等，依然是國外品牌的天下，國內(nèi)能加大研發(fā)投入的企業(yè)寥寥無幾，高端人才難求。與國外巨頭比，技術(shù)上還有差距較大，國產(chǎn)化的供應(yīng)鏈非常薄弱。

  同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重：

  物流倉儲機器技術(shù)無論硬件還是軟件都需要不斷創(chuàng)新，推出值得信賴的產(chǎn)品。但目前國內(nèi)AGV企業(yè)基本是你有我也要有，一家研發(fā)出新的產(chǎn)品，一旦推向市場，第二家，第三家改個外觀，相繼也就推出了，專利基本就是一頁廢紙。

  行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展：

  國產(chǎn)AGV尚屬于較為細(xì)分的領(lǐng)域，相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)非常匱乏，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場應(yīng)用也因為難以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一而出現(xiàn)價格混戰(zhàn)的現(xiàn)象。

  三、國內(nèi)AGV機器人市場主要企業(yè)

  目前，國內(nèi)AGV企業(yè)因定位不同，大致可分為兩大發(fā)展模式，一類為AGV制造型企業(yè)，AGV逐步標(biāo)準(zhǔn)化，以純產(chǎn)品形式推廣；一類以AGV系統(tǒng)形式及延伸發(fā)展到自動化物流系統(tǒng)模式發(fā)展，這類基本與相關(guān)行業(yè)相結(jié)合。

  2012年國內(nèi)做AGV的企業(yè)在80-100家之間，但是到了2014年12月，這個數(shù)據(jù)基本翻了三倍，達(dá)到250家左右，當(dāng)然這里面包括一些集成商以及一些傳統(tǒng)做搬運的企業(yè)，也有一些做代理的企業(yè)。真正能做AGV的企業(yè)仍然不到100家。

  國內(nèi)企業(yè)中，沈陽新松、昆明昆船、北京機科、今天國際、合肥柯金、國自、怡豐、艾吉威、三豐機器人、木牛流馬、井源、嘉騰、佳順、歐鎧等一批企業(yè)都有AGV叉車系列，大多數(shù)企業(yè)采用進(jìn)口部件國內(nèi)組裝的辦法，車體一般選用林德、杭叉、永恒力等叉車。還有部分傳統(tǒng)做叉車的企業(yè)也在大力拓展激光叉車AGV機器人，比如杭叉、合力、林德、諾力、卓一等等。

  四、中國AGV企業(yè)競爭力10強

  國內(nèi)AGV市場兩極分化較為明顯，中高端市場以新松、昆船、機科等為代表，產(chǎn)品價格一般在20-50萬元/臺(套)，甚至有高達(dá)100萬元/臺(套)；中低端市場以遠(yuǎn)能、佳順智能、嘉騰等為代表，其輕負(fù)載AGV產(chǎn)品價格普遍在5-8萬元/臺(套)區(qū)間，最低價格可至2-3萬元/臺(套)。

  根據(jù)調(diào)研顯示，2017年中國AGV企業(yè)競爭力10強如下：

  評選方法：根據(jù)企業(yè)2016年市場份額及營收情況(40%)、綜合研發(fā)實力(20%)、盈利能力(25%)、團(tuán)隊管理(15%)四個維度綜合考量。

  NO.1 沈陽新松機器人自動化股份有限公司

  1991年，公司承接沈陽金杯“總裝車間發(fā)動機、油箱、后橋AGV及副環(huán)線裝配系統(tǒng)”項目，標(biāo)志著公司AGV產(chǎn)品真正走向市場。

  2016年，公司實現(xiàn)營收20.33億元，同比增長20.65%。其中，公司物流與倉儲自動化成套裝備業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入5.47億元，同比增長30.3%，AGV銷量約500臺，同比增長20%。新松公司AGV單機售價較高(中低端：10-20萬，高端：30-100萬)，主要配合自身強大的系統(tǒng)集成能力，給客戶提供整套的解決方案。

  沈陽新松的AGV市場份額位居行業(yè)第一，公司AGV產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車及軍工兩大領(lǐng)域，汽車領(lǐng)域的AGV市場份額位居行業(yè)第一。

  NO.2 云南昆船智能裝備有限公司

  云南昆船是昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司旗下子公司，1996年代理韓國三星AGV產(chǎn)品開始涉足AGV行業(yè)，近20年以來始終專注于AGV的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是國內(nèi)老牌AGV企業(yè)。公司AGV產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用國內(nèi)各大煙草廠，先后承接了紅河、寧波、淮陰、南京、徐州、龍巖、合肥、青州、曲靖、武漢、成都、玉溪、許昌等幾十家卷_煙廠的AGV項目。

  昆船同時也為海爾、一汽紅塔、沈陽造幣廠、玉柴發(fā)動機、華菱汽車、天津電力等非煙草行業(yè)的單位做了大量的AGV系統(tǒng)。

  到目前為止，公司已開發(fā)AGV車型50多種，單機近1500臺，實現(xiàn)產(chǎn)值超過8億元。云南昆船在煙草行業(yè)領(lǐng)域的AGV市場份額占比超過60%，位居行業(yè)第一。2016年，云南昆船AGV業(yè)務(wù)收入規(guī)模過億元，僅次于新松。

  NO.3 機科發(fā)展科技股份有限公司

  北京機科發(fā)展成立于2002年，主營環(huán)保設(shè)備與工程、冶金設(shè)備與工程、AGV、等產(chǎn)品和工程的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，近年來公司加強了AGV業(yè)務(wù)的開拓、發(fā)展。

  公司擁有行業(yè)內(nèi)載重最大、外形尺寸最大的AGV產(chǎn)品(重載驅(qū)動)，設(shè)計最大噸位達(dá)60T，其產(chǎn)品類型分叉車式、背負(fù)式、重載式，潛入式等。北京機科發(fā)展AGV產(chǎn)品主要應(yīng)用于印鈔造幣、輪胎及軍工領(lǐng)域，尤其是在印鈔造幣領(lǐng)域的AGV市場份額超過七成。2016年，北京機科發(fā)展AGV業(yè)務(wù)收入規(guī)模過億元，與云南昆船相當(dāng)。

  NO.4 浙江國自機器人技術(shù)有限公司

  國自機器人專注于移動機器人的開發(fā)和推廣，集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷及工程服務(wù)為一體，公司主打智能巡檢機器人(工業(yè)機器人)和安防機器人(服務(wù)機器人)兩款類型產(chǎn)品。其中，智能巡檢機器人已成為國家電網(wǎng)的好幫手，應(yīng)用范圍已覆蓋國家電網(wǎng)21個省份400余個變電站。

  憑借對移動機器人的專注及自主導(dǎo)航技術(shù)(星越導(dǎo)航系統(tǒng))、運動底盤技術(shù)等支撐，已成全球移動機器人領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。國自機器人核心業(yè)務(wù)主要以巡檢機器人和AGV為主，2016年實現(xiàn)總營收近1.8億元。

  NO.5 華曉精密工業(yè)(蘇州)有限公司

  華曉精密成立于2003年，主營物流容器、物流自動化設(shè)備及相關(guān)非標(biāo)設(shè)備產(chǎn)品，其中物流自動化設(shè)備主要是AGV產(chǎn)品。目前，公司AGV產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，客戶有日產(chǎn)、雷諾等，且遠(yuǎn)銷海外市場。截至2017年5月，公司申請專利達(dá)50余項，其中，32項實用新型專利已授權(quán)。

  2016年1月，科大智能出資6000萬收購華曉精密100%股權(quán)。2016年，企業(yè)營收規(guī)模達(dá)1.33億元，營業(yè)利潤4226萬元，其中，AGV營收近9000萬，其AGV年出貨量排名行業(yè)前列，以中小負(fù)載AGV為主。

  NO.6 深圳市佳順智能機器人股份有限公司

  深圳市佳順智能機器人股份有限公司創(chuàng)立于2007年，是專業(yè)從事AGV及自動化解決方案的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過連續(xù)4年超過100%增長速度的發(fā)展，目前已成長為國內(nèi)最具創(chuàng)新和研發(fā)能力的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，并于2015年12月成功登陸新三板。

  NO.7 蘇州艾吉威機器人有限公司

  艾吉威成立于2004年，集AGV小車和AGV系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售于一體，并且提供AGVS、WMS、RFID系統(tǒng)整廠解決方案。公司AGV產(chǎn)品擁有5大系列、7種款型，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、電子、服裝、衛(wèi)浴、家電等領(lǐng)域，客戶有美的、富士康、三星集團(tuán)、北汽、國家電網(wǎng)、膳魔師等，現(xiàn)已開始出口到歐洲和北美。艾吉威高度重視產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)人員占比超50%，并在公司內(nèi)部設(shè)立自主研發(fā)中心，截至2017年5月，公司已取得36項技術(shù)專利，其中國內(nèi)發(fā)明專利6項，美國PCT發(fā)明專利授權(quán)1項。業(yè)內(nèi)首次實現(xiàn)無標(biāo)志導(dǎo)航的無反射板激光自主導(dǎo)航技術(shù)同時獲得美國PCT發(fā)明專利授權(quán)和國家發(fā)明專利。

  調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，無反光板激光叉車AGV憑借其獨創(chuàng)性技術(shù)及高性價比受到市場熱捧，2016年銷量近50臺，2017年第1季度銷量超60臺，隨著激光叉車AGV市場需求的釋放，預(yù)計年底無反光板激光叉車銷量可達(dá)150臺。

  NO.8 廣州市井源機電設(shè)備有限公司

  廣州井源成立于2004年，主營AGV及非標(biāo)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是國內(nèi)AGV行業(yè)的先驅(qū)者。目前已積累了包括豐田、本田、長城、美的、格力等在內(nèi)大型客戶。現(xiàn)有員工200多人，其中工程技術(shù)人員占比近60%。

  NO.9 廣東嘉騰機器人自動化有限公司

  嘉騰機器人成立于2001年，前身主營五金件和電子產(chǎn)品設(shè)備。2005年立項研發(fā)搬運機器人，2008年推出了第一款簡易型AGV。現(xiàn)有員工302人，其中研發(fā)人員95人，將占總?cè)藬?shù)比重約1/3。嘉騰獲得研究專利56件，其研發(fā)AGV機器人上百款，客戶遍布全球，主要客戶為世界500強企業(yè)，如華為、美的、創(chuàng)維等巨頭企業(yè)。

  2016年，公司營業(yè)收入達(dá)6427.8萬元，同比增長5.9%， AGV單機銷售約500臺，智能倉儲及物流系統(tǒng)占主營業(yè)務(wù)比例由2015年的21.8%上升至2016年的26.3%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)初步實現(xiàn)戰(zhàn)略性調(diào)整。

  NO.10 廣州市遠(yuǎn)能物流自動化設(shè)備科技有限公司

  廣州遠(yuǎn)能成立于2008年，專注于AGV物流自動化系統(tǒng)，集AGV設(shè)計、生產(chǎn)、制造、銷售、安裝調(diào)試服務(wù)為一體，為客戶提供物流自動化解決方案。

  遠(yuǎn)能從代理日本明電舍開始，到自主研發(fā)AGV產(chǎn)品還是沿用進(jìn)口零部件，產(chǎn)品定位中低端市場。公司控制系統(tǒng)的控制單元和驅(qū)動單元來自日本電明舍，保障了其質(zhì)量的可靠性；同時，公司產(chǎn)品價格適中(10萬元左右)，性價比較高。