作為物流行業(yè)的新物種，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人絕對(duì)是近年來(lái)的新寵，這一點(diǎn)從資本對(duì)其偏愛(ài)就可以佐證。據(jù)掌鏈不完全統(tǒng)計(jì)，近4個(gè)月資本投資了20家科技物流平臺(tái)，其中倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人服務(wù)商占到15家，占比高達(dá)75%，融資總額近20億元，這也是2017年全年融資額的兩倍。

這在處于資本冷靜期的現(xiàn)如今是難得一見(jiàn)的好風(fēng)景。哪些企業(yè)更受資本青睞？哪些企業(yè)勢(shì)頭正勁？

（統(tǒng)計(jì)周期為2018年11月-2019年2月20日）

（近120天科技物流平臺(tái)融資信息一覽，掌鏈據(jù)公開(kāi)信息整理）

千億規(guī)模的誘惑，電商物流對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)無(wú)人化志在必得

當(dāng)大數(shù)據(jù)、程控化、無(wú)人化、物聯(lián)網(wǎng)、柔性自動(dòng)化成為引領(lǐng)行業(yè)的關(guān)鍵詞時(shí)，電商物流因其平臺(tái)屬性，以及需求多樣性下的適配效率不斷攀升，成為在智慧物流的實(shí)踐和應(yīng)用中腳步最快的，其倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送都開(kāi)始進(jìn)入無(wú)人化時(shí)代。

目前市場(chǎng)上包括Geek++、快倉(cāng)、?？?/a>機(jī)器人等服務(wù)對(duì)象均還是以電商為主，包括京東物流、菜鳥(niǎo)、蘇寧物流等，而這些電商物流巨頭的倉(cāng)儲(chǔ)無(wú)人化自主研發(fā)技術(shù)也已達(dá)到了較高的水平。

① 菜鳥(niǎo)。為了打造無(wú)人倉(cāng)，菜鳥(niǎo)自研了一套柔性自動(dòng)化技術(shù)，在今年1月22日推出南京全國(guó)首個(gè)機(jī)器人分撥中心，在百臺(tái)機(jī)器人把控下，可實(shí)現(xiàn)大件包裹在整個(gè)分撥中心內(nèi)全程可控、智能識(shí)別以及快速分撥。據(jù)悉，該機(jī)器人分撥系統(tǒng)可處理超過(guò)九成商超類(lèi)包裹，比傳統(tǒng)人力分撥效率提升1.6倍。

另?yè)?jù)公開(kāi)資料，菜鳥(niǎo)還發(fā)布了包括未來(lái)園區(qū)、物流天眼系統(tǒng)等，并和快遞企業(yè)聯(lián)手打造了超級(jí)機(jī)器人分撥中心等。

② 京東物流。京東物流除了在2018年首次公開(kāi)無(wú)人倉(cāng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，其不同層級(jí)的無(wú)人倉(cāng)數(shù)量達(dá)到50個(gè)，分布在北京、上海、武漢、深圳、廣州等多地。而以X事業(yè)部為核心研發(fā)的分揀AGV、叉車(chē)、貨架穿梭車(chē)達(dá)到近10種，其并聯(lián)機(jī)器人揀選速度已是傳統(tǒng)人工5-6倍。

③ 蘇寧物流。2018年，蘇寧物流在上海、濟(jì)南已經(jīng)投入使用機(jī)器人倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)機(jī)器人和人“搭檔”，實(shí)現(xiàn)“貨到人”揀選。據(jù)悉，蘇寧物流這款黃色AGV機(jī)器人對(duì)整件商品揀選效率超過(guò)10倍人工，單件商品平均揀貨時(shí)間為10秒。

（圖源自Tractica官網(wǎng)中的Warehousing and Logistics Robots報(bào)告）

據(jù)市場(chǎng)研究公司Tractica預(yù)測(cè)，到2021年全球倉(cāng)儲(chǔ)和物流機(jī)器人出貨量將從2016年的4萬(wàn)臺(tái)激增至62萬(wàn)臺(tái)，而該行業(yè)的市場(chǎng)收入也將從2016年的19億美元增長(zhǎng)至224億美元。在如此大的市場(chǎng)空間推動(dòng)下，不僅僅是Geek+等物流機(jī)器人服務(wù)商，菜鳥(niǎo)、京東等也正在加速占據(jù)賽道，從而加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)難度。

所以，無(wú)論出于對(duì)自身業(yè)務(wù)的提升和圍合，還是無(wú)人技術(shù)帶來(lái)的效率提升，乃至機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在更上游的零售、城市服務(wù)上的應(yīng)用，對(duì)于擁有最優(yōu)勢(shì)應(yīng)用場(chǎng)景的電商物流企業(yè)們來(lái)說(shuō)，未來(lái)對(duì)物流機(jī)器人上的投入和把控只會(huì)更重。

新入局者不斷，暗潮洶涌下洗牌還是“跟風(fēng)“？

除了上游客商的競(jìng)爭(zhēng)，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人服務(wù)商的市場(chǎng)格局在資本的攪動(dòng)下正暗潮涌動(dòng)。

而技術(shù)含量越高的行業(yè)，越容易形成壟斷，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)同樣如此。

1、三大梯隊(duì)

① Geek+、快倉(cāng)、海康占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。該行業(yè)梯隊(duì)特征一直非常明顯：以Geek+（極智嘉）、快倉(cāng)、?？禉C(jī)器人為主的第一梯隊(duì)，以及以艾瑞思機(jī)器人、馬路創(chuàng)新、牧星智能為主的第二梯隊(duì)，還有由新入局的創(chuàng)業(yè)企業(yè)或者傳統(tǒng)AGV公司組成的第三梯隊(duì)等。而這其中，據(jù)公開(kāi)資料估算，Geek+、快倉(cāng)、海康三家在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額約達(dá)到80-90%。

而包括Geek+，艾瑞思機(jī)器人、馬路創(chuàng)新、牧星智能等都在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)拿到了融資，雖然快倉(cāng)機(jī)器人的最后一輪融資是2017年的3月，但因其背后的投資者是菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，在其提供的平臺(tái)資本空間之下，快倉(cāng)得以將注意力更多的放在產(chǎn)品研發(fā)上，其早前曾投資了視覺(jué)應(yīng)用方面的企業(yè)遠(yuǎn)形時(shí)空科技。

但從最近4個(gè)月資本帶動(dòng)下的走勢(shì)來(lái)看，包括暢行智能、炬星科技都是天使輪的融資者，而A輪及A輪以前的融資企業(yè)有11家，占到了73.3%，新入局者勢(shì)頭同樣兇猛。從背后的資本來(lái)看，以國(guó)內(nèi)知名的投資機(jī)構(gòu)為主，其中順豐科技投資的凱樂(lè)士為c輪，這與企業(yè)資本更多青睞成熟企業(yè)有關(guān)。

再回到競(jìng)爭(zhēng)者上，從領(lǐng)頭的Geek+和快倉(cāng)來(lái)看，兩者產(chǎn)品模式其實(shí)區(qū)別不大。如果說(shuō)把亞馬遜7.75億收購(gòu)的Kiva作為一個(gè)標(biāo)桿的話(huà)，國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的崛起似乎也可以此為起點(diǎn)。畢竟快倉(cāng)創(chuàng)始人楊威和Geek+鄭勇也都曾公開(kāi)表示過(guò)，創(chuàng)業(yè)之初受到Kiva啟發(fā)，為此，才有了如今倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域的清北之爭(zhēng)，因?yàn)殡p方創(chuàng)始人分別畢業(yè)于清華和北大。

② 差異不大的發(fā)展模式。同樣，我們看到如今Geek+與快倉(cāng)的機(jī)器人與Kiva一樣都采用二維碼的導(dǎo)航模式，其外形和運(yùn)作原理有相似之處；

兩者的核心產(chǎn)品均是揀選、分揀、搬運(yùn)；

同時(shí)，Geek+和快倉(cāng)都把自己定位為倉(cāng)儲(chǔ)物流解決方案提供者，而非單純的機(jī)器人生產(chǎn)商。

當(dāng)然，快倉(cāng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在底層算法和運(yùn)動(dòng)控制上，Geek+機(jī)器人則在轉(zhuǎn)向的運(yùn)動(dòng)銜接上更有優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，Geek+系統(tǒng)解決方案開(kāi)始更多側(cè)重供應(yīng)鏈服務(wù)等。

2、后來(lái)者的發(fā)展邏輯

新上位者出現(xiàn)不同的聲音，如愛(ài)啃蘿卜的機(jī)器人核心優(yōu)勢(shì)是既沒(méi)有采用二維碼導(dǎo)航，也不是磁導(dǎo)航，而是依靠系統(tǒng)感知環(huán)境，自主導(dǎo)航的無(wú)軌自主移動(dòng)機(jī)器人，擺脫了固定移動(dòng)軌道對(duì)機(jī)器人的束縛。相比類(lèi)Kiva模式對(duì)傳統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)的較高的改造要求，這種模式顯然會(huì)更接地氣。但其產(chǎn)品的穩(wěn)定性和大規(guī)模工程化進(jìn)度仍在摸索中。

無(wú)論是新入局者還是已經(jīng)穩(wěn)居頭部的企業(yè)，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人目前最核心的價(jià)值還是替代人工做搬運(yùn)，而目前市場(chǎng)上最多的也是機(jī)器人揀選系統(tǒng)?？v觀(guān)這些新入局者們，在產(chǎn)品和技術(shù)的迭代上并沒(méi)有帶來(lái)更多的驚喜。

新零售重塑供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，整體解決方案成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)

① 新零售帶來(lái)新要求。倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)最終的導(dǎo)向核心還是對(duì)消費(fèi)需求的快速反饋，當(dāng)然倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人更多出于對(duì)成本和效率的考慮。但不能逃避的是在新消費(fèi)體系下，尤其是在電商轉(zhuǎn)型新零售的躍遷之中，帶來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人服務(wù)商面臨的升級(jí)挑戰(zhàn)——轉(zhuǎn)型為智能倉(cāng)儲(chǔ)的整體解決方案服務(wù)商，因?yàn)閺恼麄€(gè)供應(yīng)鏈來(lái)看，新零售帶來(lái)的多層級(jí)配送網(wǎng)絡(luò)體系要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)的定義正在重新梳理。

也就是說(shuō)，除了運(yùn)用機(jī)器人、機(jī)械手對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物進(jìn)行分揀、搬運(yùn)外，搭建一套物品流轉(zhuǎn)的全生命周期的信息服務(wù)體系成為服務(wù)內(nèi)容，包括倉(cāng)庫(kù)訂貨、貨物入庫(kù)、貨物管理、貨物出庫(kù)等。

最簡(jiǎn)單的，在大數(shù)據(jù)整理中，發(fā)現(xiàn)某個(gè)產(chǎn)品熱賣(mài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的優(yōu)化和布局讓其離打包、復(fù)核、出庫(kù)等區(qū)域更近，從而提高整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的出貨效率。目前，不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始實(shí)踐。

② 服務(wù)客戶(hù)本身的復(fù)雜性正在加劇。多平臺(tái)、全渠道正成為零售商發(fā)展趨勢(shì)，這也意味著機(jī)器人們既面臨門(mén)店訂單，又有電商訂單。針對(duì)不同的作業(yè)需求，除了配備大量不同型號(hào)的揀選機(jī)器人，不少企業(yè)也開(kāi)始推出組合貨架以便于靈活調(diào)整存放不同規(guī)格商品，任意切換不同時(shí)段機(jī)器人操作功能，柔性增減、移動(dòng)機(jī)器人，應(yīng)對(duì)不同業(yè)務(wù)不同需求。

不過(guò)相比只能部分切入的大電商，小電商平臺(tái)由于資金有限，更關(guān)注流程整合和效率，對(duì)于整體解決方案的需求更旺盛。

而除了機(jī)器人和系統(tǒng)以外，于這個(gè)門(mén)檻極高，沒(méi)錢(qián)就活不下去的行業(yè)來(lái)說(shuō)，頭部企業(yè)目前占據(jù)了市場(chǎng)較大份額，在這樣市場(chǎng)集中度非常高的細(xì)分領(lǐng)域，非死即傷。如果新晉玩家缺乏在短時(shí)間突破市場(chǎng)的能力，再崛起就更難了。