3、工業(yè)軟件市場空間廣闊，國外企業(yè)仍占主導(dǎo)地位

3.1中美工業(yè)軟件市場規(guī)模差距仍較大

2016年，全球工業(yè)軟件市場規(guī)模達(dá)到3531億美元，同比2015年增長5.4%，發(fā)展中國家和經(jīng)濟(jì)體對工業(yè)軟件的需求成為全球工業(yè)軟件市場發(fā)展的亮點。2016年，中國工業(yè)軟件市場在宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，繼續(xù)處于平臺調(diào)整期。2016年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模達(dá)到1247.30億元，同比增長15.5%，增速仍領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場，約為全球市場規(guī)模的十九分之一；與此同時我國工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過20%，可見我國工業(yè)軟件發(fā)展空間廣闊。

自2011年以來，全球工業(yè)軟件市場規(guī)模以每年6%左右的速度增長。工業(yè)軟件構(gòu)成中主要以業(yè)務(wù)管理為類主，占比超過50%，生產(chǎn)調(diào)度及過程控制類和研發(fā)設(shè)計類各占約25%。

3.1.1 MES軟件市場

MES作為工業(yè)軟件的核心部分，市場空間廣闊，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測MES市場未來的復(fù)合增速可保持在40%左右。2014年全球MES行業(yè)市場規(guī)模約為416億元，過去5年保持年均21.65%的高速增長，預(yù)計到2020年，MES行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到931億元，未來將保持年均18%的復(fù)合增速。2016年我國MES市場規(guī)模為25.82億元，較2015年同期增長26.39%。預(yù)計2017年我國MES市場規(guī)模為32.04億元，到2022年我國MES市場規(guī)模將達(dá)到77億元左右。

中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵時期，在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的同時，中國企業(yè)也在由中國制造向“中國智造”轉(zhuǎn)變。在這一過程中，工業(yè)4.0以及中國制造2025激發(fā)了企業(yè)智能制造信息化的需求，制造業(yè)企業(yè)的核心能力需要進(jìn)一步提升。中國制造業(yè)對自動化、信息化、互聯(lián)化、智能化的需求不斷增加，企業(yè)從過去關(guān)注“量”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注“質(zhì)”。作為工業(yè)軟件核心應(yīng)用的MES軟件是制造業(yè)企業(yè)信息化的重要組成部分，在“工業(yè)4.0”時代有著非常廣闊的應(yīng)用前景，需求也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。

MES在發(fā)達(dá)國家已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并出現(xiàn)了一批領(lǐng)軍企業(yè)如西門子等，相比較國外MES市場，我國MES行業(yè)發(fā)展歷程較短，市場剛剛興起。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)目前普遍有規(guī)模較小，面向行業(yè)單一等特征，競爭力較弱，但另一方面，現(xiàn)階段國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)中MES的使用率仍然較低，且相關(guān)軟件的能力亦有所不足，市場潛在發(fā)展空間巨大，國內(nèi)軟件企業(yè)往往更接近上游工業(yè)企業(yè)客戶，熟悉工業(yè)生產(chǎn)流程，且可以快速響應(yīng)，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，通過借鑒外國先進(jìn)MES廠商的先進(jìn)經(jīng)驗，根據(jù)國內(nèi)不同類型廠商的需求，專門研制符合我國制造業(yè)的MES系統(tǒng)，國內(nèi)未來有望迅速崛起一批規(guī)模化、專業(yè)化的MES軟件企業(yè)。

3.1.2 ERP軟件市場

工業(yè)軟件的另一個重要組成是ERP軟件，ERP行業(yè)市場、技術(shù)壁壘較高，呈現(xiàn)出寡頭市場的特征，少數(shù)幾個領(lǐng)導(dǎo)廠商占據(jù)絕大部分市場份額，擁有市場定價權(quán)并分享主要利潤。SAP、Oracle等國外廠商一直占據(jù)主導(dǎo)地位，在經(jīng)歷了導(dǎo)入、成長和普及的長期發(fā)展過程以后，中國ERP企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了新階段，以金蝶、用友為首的本土軟件廠商與國際管理軟件巨頭之間的競爭日趨激烈。

本土廠商在國內(nèi)軟件市場有得天獨厚的優(yōu)勢，同時用友、金蝶等廠商堅定發(fā)展云計算業(yè)務(wù)，使得本土廠商孕育出彎道超車的可能。截至2017年上半年，金蝶云服務(wù)收入的占比近27%，公司在云服務(wù)上積累的先發(fā)優(yōu)勢有助于其充分享受行業(yè)云化帶來的紅利。

與此同時中國ERP市場容量增長迅速，國內(nèi)(含服務(wù)，僅限大陸地區(qū))通用型企業(yè)管理軟件市場規(guī)模2013年達(dá)到了563.3億元。2014年國內(nèi)(同上)通用型企業(yè)軟了軟件市場規(guī)模達(dá)到了582.5億元，2015年約為597億元，2017年預(yù)計將達(dá)到650億元。

雖然我國ERP企業(yè)總體的實施能力在滿足客戶要求方面仍有欠缺，但受益于國內(nèi)ERP業(yè)務(wù)的回暖和中小企業(yè)對于ERP 軟件的需求上升以及云服務(wù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計金蝶、用友等國內(nèi)ERP企業(yè)未來幾年業(yè)務(wù)的增速將持續(xù)恢復(fù)。

3.2工業(yè)軟件領(lǐng)域國外企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位

中國工業(yè)信息化的起步晚于歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，在工業(yè)軟件發(fā)展初期，國內(nèi)工業(yè)軟件提供商在產(chǎn)品技術(shù)、軟件穩(wěn)定性等方面落后于國際廠商成熟產(chǎn)品，因此技術(shù)復(fù)雜的高端領(lǐng)域幾乎被國際廠商壟斷。

研發(fā)設(shè)計類：

研發(fā)設(shè)計類軟件主要包括計算機(jī)輔助設(shè)計(CAD：Computer Aided Design)、計算機(jī)輔助工程(CAE：Computer Aided Engineering)、計算機(jī)輔助工藝過程設(shè)計(CAPP：Computer Aided Process Planning)、計算機(jī)輔助制造(CAM：Computer Aided Manufacturing)、產(chǎn)品全生命周期管理(PLM：Product Lifecycle Management)等，市場中外資企業(yè)占據(jù)著主導(dǎo)地位。

CAD類軟件Autodesk憑借核心技術(shù)執(zhí)牛耳，國內(nèi)企業(yè)大多以跟隨為主；PLM類軟件國內(nèi)企業(yè)無論影響力還是是成熟度與龍頭上皆尚有一定差距；EAD類軟件也存在外資企業(yè)壟斷的現(xiàn)象。

運(yùn)營管理類：

運(yùn)營管理類軟件包括企業(yè)資源計劃(ERP：Enterprise Resource Planning)、供應(yīng)鏈管理(SCM：Supply Chain Management)、客戶關(guān)系管理(CRM：Customer Relationship Management)、電子商務(wù)等。傳統(tǒng)運(yùn)營管理類軟件市場中，包括FM、ERP、SCM、CRM等通用管理軟件領(lǐng)域中外企業(yè)競爭激烈，市場格局逐漸固化。主流企業(yè)開始轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略中心，如SAP與Oracle等外商結(jié)合自身儲存業(yè)務(wù)優(yōu)勢發(fā)展云服務(wù)，SaaS業(yè)務(wù)已實現(xiàn)快速增長。

生產(chǎn)控制類：

生產(chǎn)調(diào)度和過程控制類主要包括制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES：Manufacturing Execution System)、高級計劃排產(chǎn)系統(tǒng)(APS：Advanced Planning and Scheduling System)等。部分生產(chǎn)控制類軟件企業(yè)前身是大型流程型工業(yè)企業(yè)的信息化部門，初時帶有一定的行業(yè)特色，而后隨著企業(yè)發(fā)展演化至多元化，跨界發(fā)展成為趨勢。細(xì)分行業(yè)來看，電力、能源等行業(yè)仍由外商占領(lǐng)頭地位。

隨著工業(yè)軟件市場的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)在加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，并積極開拓中小企業(yè)市場，在工業(yè)軟件市場也逐漸占據(jù)一席之地。

4 　 　 　 美德等發(fā)達(dá)國家紛紛開展智能制造計劃

4.1 　 　美國：先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃和美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計劃

國際金融危機(jī)后，歐美等發(fā)達(dá)國家重新認(rèn)識到發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)的重要性,紛紛提出“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，以搶占世界經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的制高點。

得益于技術(shù)積累和頂尖制造業(yè)匯集，美國聯(lián)邦政府推出了一系列制造業(yè)振興計劃，依托新一代信息技術(shù)、新材料、新能源等創(chuàng)新技術(shù)，加快發(fā)展技術(shù)密集型先進(jìn)制造業(yè)以重塑美國制造業(yè)的全球競爭優(yōu)勢。眾所周知美國是國際互聯(lián)網(wǎng)大國，美國亦基于其強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及在消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用經(jīng)驗，將大數(shù)據(jù)采集、分析、反饋以及智能化生活的全套數(shù)字化運(yùn)用引入工業(yè)領(lǐng)域。

2012年，美國發(fā)布了《先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》。該戰(zhàn)略計劃從投資、勞動力和創(chuàng)新等方面提出了五大目標(biāo)：

(1)增加先進(jìn)制造業(yè)技術(shù)投資，特別是中小企業(yè)的投資，促進(jìn)它們更有效地利用聯(lián)邦政府的力量和設(shè)施，包括聯(lián)邦政府部門的早期采購促進(jìn)計劃。

(2)大量培養(yǎng)先進(jìn)制造業(yè)增長所需的技術(shù)工人，讓培訓(xùn)和教育系統(tǒng)針對先進(jìn)制造業(yè)對技術(shù)人才的需求做出快速有效的反應(yīng)。

(3)創(chuàng)造和支持國家和區(qū)域的政府和私營企業(yè)，建立政府—企業(yè)—專業(yè)機(jī)構(gòu)的伙伴關(guān)系，加速投資和開發(fā)先進(jìn)制造業(yè)。

(4)通過跨機(jī)構(gòu)的組合視角來優(yōu)化聯(lián)邦在先進(jìn)制造業(yè)技術(shù)的投資并做出相應(yīng)調(diào)整。

(5)增加美國公共部門和私有部門在先進(jìn)制造業(yè)的總體研發(fā)投資。

作為先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分，以先進(jìn)傳感器、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)制造測試設(shè)備等為代表的智能制造，得到了美國政府、企業(yè)各個層面的高度重視，創(chuàng)新機(jī)制得以不斷完善，相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。

2013年，美國發(fā)布了《美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)》(NNMI)。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計劃的目標(biāo)是通過投資10億美元組建美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，從而推動高校、企業(yè)和政府部門形成合力，通過縮小科研與商業(yè)之間的差距，打造一批具有先進(jìn)制造能力的創(chuàng)新集群；促進(jìn)新技術(shù)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品和教育項目的開發(fā)，推動美國先進(jìn)制造業(yè)的復(fù)興；為美國創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會，從而提振美國經(jīng)濟(jì)。

制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計劃提供了一個制造業(yè)科研基礎(chǔ)設(shè)施體系，其中美國的工業(yè)界和學(xué)術(shù)界合作，以解決行業(yè)相關(guān)的問題。作為可持續(xù)制造創(chuàng)新中心，其目標(biāo)是開發(fā)能夠提升所有企業(yè)的先進(jìn)制造技術(shù)，創(chuàng)建、展示和部署新功能，用以提高制造業(yè)生產(chǎn)力。